北京股票报,最爱金融和土地资金财产

  

  ⊙本报记者 周宏

  本报讯
据中国证券报消息昨日,南方、鹏华、融通等10家基金公司旗下的53只基金率先公布了2006年年报。根据统计,可以发现基金最青睐的当属金融、地产股,此外一批消费行业、重型装备股票也受到了基金的持续关注。

  当A股基金的持股市值突破1万亿后,哪些股票会成为基金未来的“新宠”?

  基金抓住券商股

基金2006年净买入前五位的多是金融股 图片来源CFP 制图 苏振

  答案在刚刚披露的基金2季报中初露端倪,根据WIND资讯的统计,在基金持股最集中的前十大重仓股中,招商银行、万科和中国平安获得了基金格外的青睐,在2季度内的增持规模分别达到5.2亿股,6.5亿股和2.8亿股,增持股市值合计超过500亿元。

  统计显示,在基金2006年净买入的股票中,中信证券、招商银行、工商银行、民生银行占据了前四名,另外,间接持有券商股权的吉林敖东、辽宁成大也成为基金重点买入的对象。此外,万科、金融街、招商地产、泛海建设也非常明显地构成了基金增持中的地产板块,其原因不仅在于对人民币升值的考虑,同时还考虑到中国的人口红利将对中国经济产生深刻的影响,并将推动中国经济进入新一轮繁荣,而随着这些人群的消费不断升级,银行、证券、保险等金融服务业以及地产都将获得更加明确的长期高速成长趋势。

  □本报记者 易非

  重仓股增减仓剧烈

  在这轮挖掘金融地产股的潮流中,南方稳健成长的基金年报显示,吉林敖东、辽宁成大、中信证券分列其重仓股排名第一、第三和第四名,且仓位非常集中。此外,民生银行、招商银行占据了十大重仓股的另外两席,而万科位列其十大重仓股的第二名。

  基金2006年报日前披露完毕,天相投顾对基金重仓股累计买入卖出的数据统计显示,在2006年,金融、地产、钢铁、机械板块受到了基金的累计大幅买入,从而诞生出中信证券、泛海建设、广船国际、泸州老窖等一批大牛股。与此同时,基础行业类股票如上海机场、长江电力、国电电力等则受到了基金的持续卖出,以至于这些股票去年涨幅较小,跑输大盘,其中,上海机场涨幅为77.41%,长江电力涨幅为45.19%,国电电力涨幅为29.13%。

  根据对323只基金重仓股的统计,截至6月末,基金持仓最集中的10只股票分别为招商银行(市值563亿元)、浦发银行(市值333亿元)、万科A(市值306亿元)、中信证券、中国平安、苏宁电器、贵州茅台、民生银行、烟台万华和长江电力。

  机械板块受青睐

  金融、地产最受基金青睐

  不过,基金对上述10只股票的态度在2季度内发生了微妙的变化。2季度内,基金大规模增持的重仓股只有3只,分别为招商银行、万科、中国平安。基金对上述公司的持股,相比上期分别增加了11%、3%和30.65%(指流通股占比)。

  除开金融地产股以外,机械板块也是2006年催生大牛股的领域。根据天相投顾的统计,基金重点买入的广船国际,去年全年涨幅高达496%%,三一重工全年涨幅高达385.39%%,中联重科全年涨幅高达359.06%%,中国重汽全年涨幅269.33%%。

  天相投顾统计数据显示,从基金净买入金额来看,工商银行以61.65亿的净买入规模位列第一名,中信证券、民生银行、招商银行、浦发银行、中国银行尾随其后,形成了一个明显的金融板块。其中,中信证券全年涨幅高达434.34%,民生银行涨幅达254.68%,招商银行涨幅达234.29%。

  另外,基金对于长江电力的持股基本持平。而对剩余6只重仓股进行了幅度不同的减仓。其中,减仓比例较大的个股包括浦发银行、中信证券、贵州茅台、苏宁电器,且实际减仓幅度达到流通股的11%~16%。这个变化值得市场投资者予以关注。

  很多基金经理认为,在中国崛起的过程中,庞大的内需、产业升级和全球产业转移是推动机械行业快速发展的三个核心移动因素。

  总结基金经理的工作报告可以看出,基金经理们趋向选择金融作为重点增持对象,其原因不仅在于对人民币升值的考虑,同时还考虑到中国的人口红利将对中国经济产生深刻的影响,并将推动中国经济进入新一轮繁荣,而随着这些人群的消费不断升级,银行、证券、保险等金融服务业及地产都将获得更加明确的长期高速成长的趋势。去年净值增长在所有基金中排名第一的景顺内需增长基金经理认为,伴随国内宏观经济的增长和金融体制改革,金融服务业焕发了巨大的活力,在盈利快速增长的同时,也提供了分享人民币长期升值的机会。其2006年报显示,景顺内需增长在金融保险行业的配置高达25.97%,招商银行是其第一大重仓股,浦发银行、中信证券、民生银行2006年底的仓位分别高达5.80%、5.60%和4.29%。

  而类似的趋势在行业前50名的重仓股中也有类似表现。银行股、券商股以及钢铁股受到一定比例的减持。而保险股和地产股则受到行业的青睐,持股比例和规模均有不菲提升。

  受益于机械板块的景气,钢铁板块也受到了基金的青睐。据统计,武钢成为2006年基金净买入的第六大重仓股,此外,马钢、太钢不锈、鞍钢股份、新钢钒、济南钢铁也成为基金增持的重点对象。

  沿着人民币升值这条主线,地产板块同样成为基金2006年的配置重点。万科、招商地产、泛海建设、中粮地产等受到基金的持续增持,其中,万科全年涨幅达到267.29%,有180只基金在里面进出,仅次于招商银行里面进出的211只。

  券商股遭到抛售

以下是本文可能影响或涉及到的板块个股:

  钢铁行业迎来上升期

  在2季度前半期“江花红胜火”的券商类股,缘何在最后一个月之前突然偃旗息鼓。最新的基金2季度报告,揭示其中的变化和奥秘。

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  在基金累计买入金额的排名中,钢铁、机械行业的蓝筹股位次靠前,表明其均受到了基金的增持。武钢股份、宝钢股份去年的涨幅分别为159.63%和125.12%,这样的巨无霸均跑赢了大盘。而流通股本较小的太钢不锈全年涨幅则更是达到了389.41%。

  基金季报显示,2季度内,基金对于市场内的几只重点券商股普遍进行了大规模的减持。其中,中信证券被减持了7360多万股,占到流通股11%。吉林敖东被减持了3486万股,约占到流通盘的26%的股份遭遇基金抛售,而另一只关键股票辽宁成大则在几家大基金公司的“护航”下,保持了持股水平的相对稳定。

  而在机械板块中,有29只基金进出的广船国际更是以全年496.23%的涨幅当仁不让地成为大牛股,沈阳机床、西飞国际、中国重汽、中集集团、S湘火炬等重型装备类股票也涨幅较大。

  其中,中信证券的持股出现明显的“换仓”状况。第一大流通股东南方基金,大规模减持中信,减持数量达到3400万股;第二大流通股大成基金则继续增持,总持有规模达到5578万股。第三大流通股东博时基金大规模减仓,第四大流通股东易方达基金则适度增持。前期铁板一块的大机构出现了明显的分歧。

  重型装备类股票之所以受到基金持续关注,在于“大国崛起”已成为很多基金投资人士的信仰,而在此过程中,全球产业转移,庞大的内需、产业升级都是中国崛起的标准特征,而这也是推动机械行业快速发展的核心要素。此外,政府扶持政策的出台、相关配套政策逐步落实,都将成为短期内加快行业发展、上市公司业绩和股价表现的催化剂。

  另一个券商的标志性股票,吉林敖东则几乎遭到基金的全盘抛售。持股排在前列的南方基金、大成基金、易方达基金、泰信基金、诺安基金、长盛基金、上投摩根几乎全面减仓。其中南方、大成、泰信和诺安在期末已经把敖东完全剔除出十大股东。不过,华夏基金在当季度仍旧大幅度增仓,期末华夏基金增持了435万股吉林敖东,成为场内第二大流通股东,仅次于上投摩根的1200万股。

  正是重装行业的大发展,推动钢铁行业的供需发生了变化。部分基金经理在年报中表示,在四季度积极配置了钢铁股,原因在于钢铁股价值已经低估,钢铁企业最坏的时期已经过去,他们预计未来钢铁行业将迎来持续两年的上升周期。

  7成基金看好保险股

  主流之外剑走偏锋

  当券商股暂时遭冷遇的时候,保险股却成为了大型基金纷纷大笔买入的对象。尤为值得关注的是,投资保险股票的很多基金,恰恰是卖出券商股的主力,这不能不让人有基金转战保险股的感觉。

  除开金融、地产、重型装备这些主流行业以外,天相投顾的统计还显示出部分基金的投资剑走偏锋,精选个股,找到了一些“冷门”牛股。如金发科技,该公司的主攻产品是改性塑料,经营模式具有细分垄断性。去年总共有24只基金进出该股,累计买入金额为4.76亿元,其全年涨幅为417.92%,而今年以来继续延续这种牛势,1月份以来的涨幅达到61.25%。

  以基金持仓最重的中国平安为例子,39家基金管理公司的旗下基金增持中国平安,占到全部基金家数的7成。而相反只有6家基金公司减持基金。基金公司对于平安表现出了压倒性的买入情绪。

  基金作出类似的努力找到的股票还有新天国际、黄山旅游、航天晨光、时代新材、大亚科技、太原重工、有研硅股、S宝光、广电网络、华兰生物、通化东宝、深天健、宜华木业、置信电气、新中基、广宇发展、岳阳兴长、9992019银河国际登录,中宝股份等这样一批股票。

  其中,博时基金在2季度一举增持中国平安5000万股以上(根据季报数据),期末持有市值达到38亿元,占到中国平安在外流通股本的6.5%。诺安当季度末增持中国平安18亿元,银华基金增持平安12亿元,海富通基金、汇添富基金、景顺

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长城、华夏基金等的持股市值都超过10亿元。平安几乎成为基金公司的“大众情人”。

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